Die Künstler Hans Dubonheur und John Morose kennen sich schon seit Studienzeiten. Während Ersterer mit seinen Katzenbildern grosse Erfolge feiert, schafft Letzterer den Durchbruch in der Kunstwelt nicht: Morose geht es hundeelend. Unfähig etwas zu kreieren, redet er sich ein, ihm fehle der richtige Pinsel, die richtige Farbe, und will nicht wahrhaben, dass ihn vor allem Selbstzweifel lähmen. Doch eines Tages wird sein Lieblingsgeschäft durch eine Zoohandlung ersetzt und Morose macht eine schicksalhafte Begegnung: Statt mit einem neuen Pinsel kehrt Morose mit einem kleinen Hund nach Hause zurück. Durch den treuen Blick seines neuen Begleiters findet Morose wieder Lebensfreude und einen frischen Zugang zur Malerei. Bis eines Tages ein Unfall erneut alles verändert … Pfuiuiuiui!