Als Philippas Vater seine Schulden nicht begleichen kann, fordert der Drachenritter Theobald von Eppenstein sie als Leibeigene. In dem Haushalt des grausamen Mannes erwartet sie Gewalt, Demütigung, harte Arbeit und keine Möglichkeit ihrem Leben zu entrinnen. Lediglich Kasimir, der Sohn des Drachenritters, begegnet ihr mit einer unverhofften Freundlichkeit und sorgt dafür, dass sie sich um die Lichtdrachen, die sich im Besitz der Familie befinden, kümmern darf. Fasziniert von den Wesen lernt sie dort den Gaukler Eike kennen, der unerwartete Gefühle in ihr auslöst. Alles scheint sich zum Besseren zu wenden. Doch dann wählt der Bischof sie aus, um dem gefürchteten Lindwurm geopfert zu werden. Auf einmal kämpft Philippa nicht nur um ihr Leben, sondern um das vieler anderer. Doch hat sie gegen die Übermacht der Drachenkirche überhaupt eine Chance? Und auf welcher Seite stehen Eike und Kasimir? Kann sie ihrem Herz vertrauen oder wird sie untergehen?