Ein einnehmender Earl…Thomas, der Earl of Bergen, ist auf dem Weg nach London, um dort Weihnachten zu verbringen und traditionell eine gute Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie zu haben, als er auf einen schielenden Esel stößt, der verlassen und an einen Baum gebunden ist. Seine Bemühungen, dem Tier zu helfen, führen ihn zum Haus einer wunderschönen Witwe und ihrer Menagerie von Kindern und Tieren.Eine attraktive Witwe…Die verwitwete Lady Elizabeth Newton genießt ihr Leben und ihr Haus auf dem Land. Sie kümmert sich um die drei unehelichen Kinder ihres verstorbenen Mannes sowie um hilflose Tiere jeglicher Art, die sonst kein Zuhause hätten. Doch ihr Leben gerät völlig aus den Fugen, als der gutaussehende und charismatische Lord Bergen mit einem heimatlosen, schielenden Esel vor ihrer Haustür auftaucht.Thomas fühlt sich von Elizabeths Intellekt und Schönheit angezogen und erklärt sich bereit, zu bleiben und den charmanten Kindern der jungen Witwe bei ihrer Weihnachtsaufführung zu helfen.Kann ihre aufkeimende Romanze die unerwartete Gefahr überleben, die dem Esel auf Schritt und Tritt zu folgen scheint?