Er ist ein draufgängerischer Spion im Dienst des Königs und sie eine weltfremde Gelehrte. Eine geheime Mission, die England vor einem neuerlichen Bürgerkrieg bewahren soll, führt sie zusammen. Als angebliches Ehepaar schleichen schleichen sie sich in Kreise ein, die den Sturz des Königs vorbereiten. Um an die entscheidenden Informationen zu kommen, muss die scheinbar spröde Phillipa auf amouröse Angebote eingehen - was Hugh ganz und gar nicht gefällt...