Captain Will Laurence und sein Himmelsdrache Temeraire wurden wegen Hochverrats unter Aberkennung aller Würden nach Australien verbannt (vgl. Band 6: "Drachenflamme"). Jetzt schickt das Britische Empire einen Kurier, um die beiden in den Dienst der britischen Krone zurückzuholen. Napoleon plant, kampferprobte Tswana-Drachen aus Afrika nach Brasilien zu schiffen, um sie dort für seine Eroberung Brasiliens einzusetzen. Will hatte diese sehr schwer zu kontrollierenden Drachen in Afrika erlebt und wäre der Einzige, diese einigermassen unter Kontrolle zu bringen. Er soll als Botschafter wieder in den Rang eines Kapitäns in Brasilien eingesetzt werden. Wie schon in den letzten 2 Bänden erzählt die Autorin in epischer Breite und Ausführlichkeit. Langatmige Landschaftsbeschreibungen wechseln sich mit nicht sehr spannenden Kampfszenen mit den Inkas, die nach der Macht in ganz Südamerika streben, ab. Ab 14