Über der Stadt Caprona liegt ein böser Fluch: Langsam verlieren die Montanas und die Petrocchis, beide altehrwürdige Zauberfamilien, und seit Jahrhunderten in alter Feindschaft miteinander verbunden, an Zauberkraft. Und wenn keiner mehr zaubern kann, sieht es mau aus mit der Verteidigung des Herzogtums gegen die Nachbarstädte... Deshalb setzen sich die Kinder Tonino Montana und Angelica Petrocchi über alte Feindschaften hinweg und versuchen zusammen herauszufinden, was die Ursache der schwindenden Kräfte ist. Aber als sie dem Rätsel auf der Spur sind, werden sie gefangen genommen...