Jon-Tom Meriweather, reiner Tor und Idealist, gerät durch magisches Missgeschick in eine absonderliche Parallelwelt. Intelligente, sprechende Tiere - Fledermäuse, Grislybären, Tiger und Orang-Utans - schlagen sich rücksichtslos durch ein Leben voller Habgier, Futterneid und Beutelschneiderei. Bis eine drohende Gefahr alle Feindseligkeiten beendet: Das Volk der Gepanzerten, grausame, machtgierige Insektenwesen, überfallen das Land und machen nieder, was sich ihnen entgegenstellt. Jon-Tom, mit der Gabe des Bannsingens ausgestattet, versucht das Land und seine neuen Freunde zu retten: den greisen Hexer Clodsahamp, den rüden Otter Mudge, die wilde Talea und Caz, den monokeltragenden weißen Hasen. Doch unglücklicherweise bewirkt Jon-Toms musikalische Magie nicht immer die rechte Wirkung, und es kommt zu grotesken Komplikationen ...