An der Grenze zwischen Elfen-, Zwergen- und Menschenland erhebt sich die alte Festung Belkuthas. Von hier aus versucht Sir Pirvan, der kleine Dieb, der es bis zum Ritter des Schwerts gebracht hat, die heftig aufgeflammten Streitigkeiten zwischen den Völkern zu schlichten. Doch das kriegslüsterne Istar hat bereits seine Truppen in Bewegung gesetzt. Die alte Burg wird zur Stätte der Zuflucht. Als feindliche Magie auch noch die Brunnen vergiftet, wird die Lage der Flüchtlinge immer verzweifelter...