Bei ihrer Flucht durch das magische Fenster wurden Rap, der Stalljunge, und Inos, die Prinzessin, voneinander getrennt. Während Inos im Wüstenland Zark in Stammesfehden verwickelt wird, verschlägt es Rap und seine Gefährten, den unwilligen Goblin und Thinal, den zwielichtigen Gestaltwandler, auf die Insel der Elben, die wie keine zweite Region in Pandemia abgeschottet wird. Denn die letzten Elben bergen ein Geheimnis, das für viele wertvoll ist, auch für Rap auf seiner Suche nach Inos.