Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel und auch als Rivalin von Masatoras Kindheitsfreundin Ayane! Doch den beiden Mädels bleibt keine Zeit für Feindschaften, denn sie müssen gemeinsam ein Turnier gewinnen. Der Preis: eine Nacht mit Masatora.