An die Gestade von Wales werden Schiffbrüchige gespült: ein Junge und seine Mutter, Emrys und Branwen. Emrys hat sein Gedächtnis verloren, doch seine Mutter hilft ihm nicht, die Leere zu füllen. Als er mit 12 Jahren spürt, dass in ihm magische Kräfte erwachen, verlässt er sie und macht sich auf die Suche nach dem Land seiner Herkunft. Sein Floss strandet auf Fincayra, einer mystischen Insel zwischen Dies- und Jenseits. Hier findet er Freunde, mit deren Hilfe er den grausamen König Stangmar besiegen will: das Waldmädchen Rhia, den kleinen Riesen Shim und den Falken Verdruss, der im Kampf gegen den Zauberer Rhita Gawr sein Leben opfert. So wird er zum Namensgeber für Emrys, denn fortan nennt er sich Merlin, wie diese Falken auch bezeichnet werden. - Der 1. von 5 Bänden über die Jugend des legendären Zauberers Merlin, über die wir in der Artussage nichts erfahren. Der amerikanische Jugendbuchautor T.A. Barron (Buch BA 2/00) hat sich mit viel Fantasie dieser Lücke angenommen. Aus der Sicht Emrys' liest Stefan Wilkening, immer wieder ergänzt durch den Erzähler Kai Taschner. Spannender Ohrenschmaus für Kids!