Unaufhaltsam breitet sich das Düsterlicht über Mithgar aus. Im Schutz der dämonischen Nacht ziehen die Heerscharen des Hexers Modru mordend und plündernd in die Länder der Elfen, Zwerge und Menschen. Die drei Wichtel versuchen, dem Ansturm auf der Festung Challerain zu trotzen. Doch der Prinz ist verwundet, und Prinzessin Laurelin wird vom Feind gefangen gehalten. Und so muss sich König Galen, den treuen Tuck an seiner Seite, entscheiden, ob er nach Norden reitet, um die Prinzessin zu retten, oder ob er versucht, im Süden des Landes Modrus wüste Horde zu vertreiben ...