Wittenberg, anno 1528. Der bedeutende Maler Lucas Cranach bekommt von einem unbekannten Kunstsammler viel Geld geboten, wenn er ein besonderes Gemälde abliefert. Darauf sollen 3 nackte Grazien abgebildet sein. Cranachs begabter Gehilfe Jan wird dafür 3 Frauen aus Wittenberg porträtieren, die der Auftraggeber namentlich nennt. Kurz darauf findet man 2 von ihnen ermordet auf. Jan gerät sofort in Verdacht. Seine Geliebte, die ehemalige Nonne Susanna, glaubt an ihn. Sie überzeugt Lucas Cranach und den Gelehrten Martin Luther, intensiv nach dem wahren Schuldigen zu fahnden.