Jenseits der Mauer beginnt das Ende der Welt. Dort lauern die Düsteren. Kreaturen, die alles verschlingen. Und dort werden Verbrecher wie Azran hingeschickt - mit nur einer Chance auf Erlösung. Einhundert getötete Monster, dann ist die Schuld gesühnt. Wer es schafft, darf heimkehren. Doch die Mauer ist kein Gefängnis, sondern ein Massengrab. Die Kreaturen sind übermächtig und sein größter Rivale, Morrow, ist viel kampferfahrener und kommt ihm immer wieder zuvor. Während Azran verzweifelt um sein Leben und die Rückkehr nach Hause kämpft, verändert sich die Welt. Ein unheilvoller roter Schimmer legt sich über den Himmel. Die Seher der Kirche verkünden das Unvermeidliche: Der letzte Morgen naht. Die Zeit läuft ab. Azran bleibt keine Wahl. Er muss allein ins Land hinter der Mauer reisen, von wo noch niemand zurückgekehrt ist. Er ahnt nicht, welche grausamen Wahrheiten dort lauern. Und auch nicht, dass ausgerechnet Morrow sich auf seine Seite schlagen wird.