Die dunkle Macht rüstet sich zur entscheidenden Schlacht. Auf der Festung Cengarn soll Carramaena eine Tochter zur Welt bringen, die eine höhere Bestimmung erfüllen muss. Während Jill und ihre Gefährten all ihre Magie aufbringen müssen, um Carrameana und das ungeborene Mädchen vor den pferdeköpfigen Schergen des Bösen zu retten, begibt sich Rhodry auf eine gefahrvolle Reise. Seine Suche gilt einem Jahrtausende alten Drachen - der letzten Waffe im Kampf gegen den alles verzehrenden Hass, der die Völker seit Urzeiten aufeinander hetzt ...