Nach Wolands Verrat lebt die Hexe Jaga zurückgezogen in Nawie, apathisch und dem Tod nahe. Der verführerische Teufel kämpft um ihr Herz, doch die Dunkelheit, die sie umgibt, scheint unüberwindbar, zu oft hat er sie belogen. Zudem hat Jagas neugewonnene Unsterblichkeit auch das Interesse anderer Mächte geweckt. Mächte, die versuchen, sie auf ihre Seite zu ziehen – etwas, das Woland nie zulassen würde. Doch er ahnt nicht, dass Jaga sich geschworen hat, ihm niemals wieder zu vertrauen. Und sollte der gebrochene Teil ihrer Seele jemals heilen, wird sie ihn herausreißen und vernichten. Denn Woland hatte recht: Liebe ist eine schreckliche Schwäche!