Prinz Julian, der einzige Sohn des legendären Königs Jehan, scheint am Ende seiner langen, beschwerlichen Odyssee angelangt zu sein: Er soll zum Herrscher von Westria ernannt werden. Noch immer aber besitzt er nur zwei der magischen Juwelen des Reiches, und ohne die ausgleichende Kraft der beiden anderen Edelsteine ist seine Macht gefährdeter denn je. Sein skrupelloser Gegenspieler, der Zauberer Caolin, weiß um die Schwäche des Prinzen. Heimtückisch versucht er Julians Krönung zu hintertreiben: Ein falscher Prinz soll das Reich in Aufruhr versetzen.