Ein Junge irrt nachts alleine durch das Stadtzentrum von Tokyo. Er kann weder zu seinen Eltern noch zu anderen Verwandten!Doch dann spricht ihn jemand an – ein Riese mit scharfen Fangzähnen, ein Biest! Er kommt aus einer Welt namens Jutengai und ist auf der Suche nach einem neuen Schüler ...