Ende des 12. Jahrhunderts. Walther von der Vogelweide spottet furchtlos mit seinem Minnesang über Fürsten und klagt selbst Kaiser und Papst an. Immer wieder kreuzt dabei eine ungewöhnliche Frau seine Wege: die Ärztin Judith, die als Magistra von Hof zu Hof zieht, und wie Walther Einfluss auf die Menschen und Geschicke des Landes nimmt.