Bald stellt sich heraus, gegen welchen feind Wallie Smith anzutreten hat. Es sind die Zauberer, die vor vielen Jahrhunderten von den Schwertkämpfern vertrieben worden sind und seitdem ein abgeschiedenes Leben führen. Über ihre magischen Kräfte kursieren schreckliche Geschichten, und während Wallie noch herauszufinden versucht, wie sie zu bekämpfen sind, löst er die nächsten Teilaufgaben des göttlichen Rätsels. Freilich ist damit sein eigentlicher Auftrag noch nicht erfüllt. Und dieser ist schwieriger als alle Abenteuer, die er bisher zu bestehen hatte ...