Wallie Smith stirbt an Meningitis und wird zum Zeitpunkt seines Todes auf eine eisenzeitliche Welt und in den Körper des Schwertkämpfers Shonsu versetzt. Shonsu wiederum glaubt sich von einem Dämon besessen und sucht einen Tempel auf, um eine Austreibung vornehmen zu lassen. Sie misslingt, Shonsu stirbt, und der Dämon, das heißt Wallie, übernimmt den fremden Körper. Von einem Halbgott erfährt er, dass er einen wichtigen Auftrag zu erfüllen hat. Dieser wird ihm in Form eines Rätsels mitgeteilt. Während er zu ergründen sucht, worin genau die Aufgabe besteht, gerät er erneut in Lebensgefahr.