Die Zauberer sind durchschaut. In Wahrheit sind sie wissenschaftliche Erfinder, die ihr Wissen und Können mit Tricks kaschieren, um es geheim zu halten. Mit Hilfe ihrer neuen Feuerwaffen wollen sie die Welt der Schwertkämpfer erobern. Wallie Smith, einst Chemiker in seiner alten Welt und nun Schwertkämpfer des siebten Ranges, muss das verhindern. Ein schwieriger Auftrag, denn eigentlich sind ihm die kühl und rational denkenden Zauberer viel sympathischer als die engstirnigen, aufbrausenden Schwertkämpfer.