Drei Geschwister suchen in einer magischen Stadt nach einem Mörder, der menschliche Organe für verbotene Magie verkauft. Bei ihren Ermittlungen zwischen Gosse und Palästen müssen sich die drei Kinder des Reisenden Königs menschlichen Ungeheuern und tierischen Bestien stellen, und drohen, dabei Verstand, Leben und Herz zu verlieren.