Um ihre leere Geldkatze aufzufüllen, nehmen die Fahrenden Ki und Vandien einen ungewöhnlichen Auftrag an: den jungen Goth zu seinem Onkel in die Lehre zu bringen. Schon bald bereuen sie den Entschluss aus tiefstem Herzen. Unterwegs stößt unvermutet die Ausreißerin Willow, zu dem rollenden Gefährt. Sie sucht ihren Geliebten, der sich zu den Rebellen davongemacht hat.Als die Halsabschneider im Dienste des Herzogs plötzlich den Weg verstellen und Goth gefährliche Magie anwendet, scheint das Schicksal der Reisenden endgültig besiegelt ...