Weihnachten 1928. Die junge Einwanderin Paula wird vom New Yorker Warenhaus Macy’s in ihre Geburtsstadt Lübeck geschickt, um dort alte Weihnachtstraditionen und die Kunst des Marzipans zu erforschen. Beim Gang durch die winterlichen Gassen und den Weihnachtsmarkt voller Gewürz- und Mandelduft stößt sie auf Spuren ihres verschwundenen Vaters, eines begnadeten Marzipanmachers, dessen Name in der Stadt mit »bösem Blut« verbunden ist. Gemeinsam mit Rutger, einem eigenwilligen Confiseur mit eigener Vergangenheit, folgt Paula den Spuren eines geheimnisvollen Rezepts - und gerät immer tiefer in ein Geflecht aus alten Feindschaften, Verrat und einer leise erwachenden Zuneigung.