Joram, das Kind ohne Magie, hat die Wahrheit über seine Herkunft herausgefunden: er ist der legitime Erbe des Königsthrons. Doch diese Erkenntnis erweist sich als Fluch. Vor den Schergen des finsteren Bischofs Vanya flieht Joram in das Nebelreich der Toten, während sein treuer Gefährte Saryon in eine Statue verwandelt wird. Endlich - nach zehn Jahren kehrt Joram mit seinem dunklen Schwert zurück, um Rache zu nehmen und den Krieg nach Merilon zu tragen. Da aber geschieht das Unvorstellbare. Kreaturen aus Eisen tauchen wie aus dem Nichts auf und überziehen die Welt der Magie mit Krieg. Joram entschließt sich zu handeln: als Engel des Untergangs.