Das Königreich befindet sich am Rande des Zusammenbruchs: Der wahnsinnige Lord Kylock ermordet seinen Vater und usurpiert den Thron. Melliandra und Jack, die sich noch immer auf der Flucht befinden, werden durch den Ausbruch des Krieges voneinander getrennt: Melliandra wird von brutalen Sklavenhändlern gefangengenommen, und Jack, der seine magischen Fähigkeiten noch immer nicht kontrollieren kann, wird Opfer der Lügengeschichten eines Schmugglers und der Verführungskünste einer intriganten Frau. In der Zwischenzeit experimentiert Catherine, Kylocks wunderschöne, aber auch wahnsinnige Verlobte mit schwarzer Magie. Und Tawl, der einsame Ritter, die letzte Hoffnung des Königreichs, ist verschollen ...