Nach dem Tod ihres Vaters verläßt das Mädchen Harry Crewes das Stammland ihrer Vorfahren und reist nach Istan, dem letzten Außenposten der bewohnbaren Welt der Siedler, wo ihr Bruderstationiert ist.Harry fühlt sich magisch angezogen von dem öden Grenzland, das einst zum großen Königreich Damar gehörte, wo die letzten Damarier noch immer in entlegenen Tälern der Kolonisation durch die Siedler trotzen.Eines Tages erscheint Corlath, der König des Bergvolks, um zum gemeinsamen Kampf gegen die grausamen Nordleute aufzurufen. Doch die hochmütigen Siedler lehnen jede Zusammenarbeit ab. Nur das Mädchen Harry glaubt Corlath und spürt, daß ihr Schicksal in den fernen Bergen liegt. Da wird sie eines Nachts von Unbekannten entführt...