Charlie, metà uomo e metà scimpanzé, inizia a frequentare il liceo. Lucy cerca di aiutarlo a inserirsi nell'ambiente scolastico, ma sulla loro serenità incombe l'ALA, un'organizzazione terroristica per i diritti degli animali che vorrebbe reclutare lo humanzee tra le sue fila. Quando Lucy viene rapita dall'ALA, Charlie si mette alla sua ricerca e finalmente riesce a infiltrarsi nel nascondiglio dell'organizzazione! Riuscirà a salvare Lucy?