Andrew fällt es nicht leicht, sich an seinen neuen Körper zu gewöhnen. Seine Sinne sind schärfer und er ist größer, stärker und hungriger. Nathalie befürchtet, dass sich der Mann, den sie liebt, über das Körperliche hinaus verändert hat. Mit seinem neuen Selbst Schritt zu halten, erweist sich als Herausforderung.Carol und Robert sind voneinander enttäuscht. Das Schicksal hat sie nicht füreinander bestimmt und von Liebe kann keine Rede sein. Sobald Roberts Vierteljahr um ist, könnte sich herausstellen, dass sein Opfer umsonst war.Lana meldet sich mit schlechten Nachrichten bei Die Jacht und ihre menschliche Fracht sind in Mexiko. Kian muss einen Weg finden, Alex zu fassen und die Frauen zu befreien, ohne einen internationalen Zwischenfall zu riskieren.