Die Nationen des Südens haben sich entschieden: Die Zauberfürstin Kytrin, die nach einer gescheiterten Invasion erneut zum Angriff rüstet, soll auf eigenem Boden besiegt werden. Auch der ehemalige Meisterdieb Will und seine Gefährten schließen sich dem Koalitionsheer an. Doch weit Schlimmeres als der Kampf gegen die Dunklen Lanzenreiter erwartet die Helden. Kytrin sucht die sagenhafte Drachenkrone, die es ihr ermöglichen würde, mit einem Heer Feuer speiender Drachen die Welt in Schutt und Asche zu legen.