Der mörderische Machtkampf innerhalb der Kirche und eine tückische Seuche drohen das Volk des Bärenreiches zu vernichten. Da kehrt die heil- und magiekundige Jilsepony aus ihrer selbstgewählten Isolation zurück, um ihren Leuten zu helfen. Will sie das Schlimmste verhindern, muss sie in das geheimnisumwobene Tal der Elfen eindringen. doch ihr alter Feind De’Unnereo erwartet sie bereits und will sie mit allen Mitteln aus dem Weg räumen...