Der Geflügelte, ein gefürchteter Dämon, ist nach Korona zurückgekehrt. Der junge Elbryan und das Mädchen Pony werden bei einem Raubzug der bösen Kräfte zu Waisen. Während Pony ohne Gedächtnis durch die Fremde irrt, wird Elbryan von den Elfen aufgezogen. Sie bereiten ihn im Verbogenen auf seine Aufgabe als Hüter vor...