Ausgerechnet mit Kanda soll Allen zu seiner ersten Mission aufbrechen. Ihr Ziel ist die verlassene Stadt Mathel in Süditalien. Dort wird eine größere Menge Innocence vermutet, was im Herzen einer Puppe ruhen soll. Ein Akuma, stärker, schneller und gerissener als alle anderen zuvor, hat ebenfalls Witterung aufgenommen und es auf die Puppe abgesehen. Durch seine unzähligen Morde hat es die Fähigkeit erworben, blitzschnell die Gestalt anderer Leute anzunehmen – auch die von Exorzisten! Ein tödliches Verwirrspiel beginnt.