England 1377. Nachdem seine Mutter gestorben ist, wird Crispin von dem bösen Gutsvogt John Aycliffe des Diebstahls beschuldigt und für vogelfrei erklärt. Von allen verlassen und gejagt, flieht er in die umliegenden Wälder. Dort trifft er auf den raubeinigen fahrenden Spielmann namens Bär, der sich liebevoll um den Jungen kümmert. Erst als Crispin das Geheimnis um seine Herkunft entdeckt beginnt er zu ahnen, warum der Gutsvogt ihm nach dem Leben trachtet. Er stellt sich seinem Schicksal und entscheidet sich für ein freies Leben an der Seite von Bär.