Es ist nicht leicht, als allein erziehende Mutter sein Leben in den Griff zu bekommen. Diese Erfahrung muss nun auch Piper machen, denn seit Leo zum Rat der Ältesten zurückgekehrt ist, muss sie allein die Verantwortung für ihren Sohn Wyatt übernehmen. Doch Leo hat ihre Gefühle manipuliert, und Paige und Phoebe sind völlig genervt von einer ständig gut gelaunten Super-Mama. Doch es kommt noch schlimmer. Bei dem Versuch, Leo um Hilfe zu bitten, erfahren die Zauberhaften, dass ihr Schwager in Walhalla gefangen gehalten wird, um dort Krieger auszubilden. Für seine Rettung ist eine direkte Konfrontation mit Piper notwendig. Alte Wunden müssen aufgerissen werden, und erst danach gibt es die Chance für einen Neuanfang.Was es heißt um seine Identität zu kämpfen, erfahren die Zauberhaften, als sie den Stillman-Schwestern begegnen. Diese magisch minderbegabten "Hexen" haben einen perfiden Plan ausgeheckt: Erst wollen sie den Zauberhaften ihr gutes Aussehen stehlen, dann ihre Kräfte und zum Schluss das Buch der Schatten. Die blonden Stillman-Schwestern bringen einiges durcheinander, doch gegen die Macht der Drei können sie letztlich nichts ausrichten.