Cercamon, der zukünftige Herrscher der Drachen, wird von der Hexe Deike mit einem Zauber belegt und glaubt sie zu lieben. Sie verführt ihn dazu gegen die heiligen Gesetze seines Volkes zu verstoßen, unter ihrem Einfluss begeht er schreckliche Verbrechen. Als der Bann bricht wird Cercamon klar, was er getan hat. Er verliert jeden Glauben an die Liebe und die Kälte seines Herzens lässt den mächtigen Krieger zu Eis erstarren. Jahrhunderte später rutscht die BWL-Studentin Regina in Cercamons Eishöhle und der Drache erwacht ...