Was das Herz begehrt, wird der Verstand nie begreifen. Bis ein einziger Kuss alles ändert. Bis ein einziger Kuss alles infrage stellt, woran du jemals geglaubt hast. Jung, frech und selbstbewusst bewirbt sich Julian Red um den Job als Pornodarsteller und wirbelt damit nicht nur die gesamte Filmcrew, sondern auch das Leben des Produzenten Carter May gehörig durcheinander. Kopfüber stürzt sich Carter in eine Affäre mit dem jungen Mann und gerät unvermittelt in einen Strudel aus Lust, Leidenschaft und Verlangen. Doch ausgerechnet jetzt, wo Carter vor schwierigen Entscheidungen steht, verhält sich Matwej Kahn, der Star des Filmstudios und sein bester Freund, äußerst merkwürdig und ihre jahrelange Freundschaft droht zu zerbrechen …