Buffy und Angel müssen tatenlos zusehen. wie in Los Angeles immer mehr Teenager auf geheimnisvolle Weise verschwinden. Doch die Jägerin wird zurück nach Sunnydale gerufen, wo eine wahre Invasion von Monstern und Dämonen Einzug hält.Auch dort tobt ein Krieg zwischen der russischen Mafia und den spanischen Gangs. Mit Hilfe ihrer Freunde findet Buffy schließlich den Grund für die Monsterinvasion heraus: Russische Wissenschaftler haben eine Art Portal geschaffen, das den Zugang von einer Realität in die nächste ermöglicht.Aber das Portal ist außer Kontrolle geraten. Kein Mensch kann es unbeschadet passieren und immer mehr albtraumhafte Wesen dringen auf die Erde. So wagen Buffy und ihr Freund den Versuch, durch das Portal zu gehen. Nur so können sie herausfinden, wie man den Zugang zwischen den Parallelwelten wieder verschließen kann. Doch niemand weiß, was sie auf der anderen Seite des Portals wird...