Für die Jägerin und ihre Gang sieht es nicht gut aus: Nach dem letzten Kampf gegen die Dämonen sitzen Dawn und Xander in einer anderen Dimension fest. Willow arbeitet für das Militär und entfremdet sich immer mehr von Buffy. Buffy selbst wiederum verbiegt sich vollkommen, um eine "normale" Beziehung mit Spike führen zu können und versucht gleichzeitig verzweifelt, einen Weg zu finden, wie sie Dawn auf die Erde zurückholen kann - und das, während Dämonen und Vampire die Welt zu überrennen drohen. Der oberste Rachedämon D'Hoffryn nutzt diese Schwäche der Jägerin aus, um seinen Einfluss auf die neuen Regeln der Magie zu vergrößern. Fast zu spät erkennt Buffy, dass die Welt, auf die sie Dawn zurückholen will, bald vielleicht nicht mehr existieren könnte, denn die letzte Schlacht rückt näher...!