San Francisco wird von einem gewaltigen Sturmdrachen verwüstet. Kurz darauf verbietet die US-Regierung den umregulierten Einsatz von Magie und siedelt magische Wesen in eine sogenannte "Sicherheitszone" um. Auch Buffy, Willow und Spike werden gefangen genommen.Dort finden sie heraus, dass eine Verschwörung hinter der Internierung der magischen Bevölkerung steckt: Jemand möchte alles Magische und Übernatürliche auslöschen... auf der ganzen Welt! Die drei müssen den Ausbruch wagen und den wenigen Spuren des Drahtziehers bis zu ihrem Ende folgen. Doch diese Spuren führen in der Hierarchie der US-Regierung steil nach oben...