Eigentlich ist die 11. Staffel von Buffy ja schon abgeschlossen - allerdings fehlte in der Geschichte um staatlichen Gewaltmissbrauch eine wichtige Person aus dem Team: Giles, der Magier, väterlicher Freund und ehemaliger Wächter der Jägerin, der nach seinem gewaltsamen Tod als Teenager wiedergeboren wurde.Er wurde zur eigenen Sicherheit "seinem Alter" entsprechend ein einer Elite-Highschool als Versteck untergebracht... Aber in einer Welt voller Zauberei, Monster und Vampire ist klar, dass auch dort das Böse umgeht und Giles sieht sich spontan zwei Problemen gegenüber, denen er sich erwehren muss: Ein Dämon, der die Schüler verdummen möchte (als würde das Schulsystem das nicht alleine hinbekommen) und - viel schlimmer - Teenager-Liebe!