Der Babysitterjob von Buffys Freundin Willow entwickelt sich zum Alptraum, als aus dem Baby ein kleines Monster wird, das Willow in tödliche Gefahr bringt. Buffy und ihre Freunde finden schnell heraus, dass es eine Verbindung zwischen Willows Quälgeist und einigen seltsamen Fundstücken gibt, die Giles bei einer archäologischen Ausgrabung entdeckt hat. Allem Anschein nach wurden dabei böse Kräfte freigesetzt, die seit Ewigkeiten unter die Erde gebannt waren. Und diese Kräfte haben es nun auf Willow abgesehen...