"Die attraktive, jugendliche Crystal Gregory ist nicht nur neue Lehrerin an der Sunnydale High, sondern hat auch ganz spontan eine ausgeprägte Antipathie für Buffy Summers gefasst. Buffys Jägerinneninstinkt kann zwar nichts Ungewöhnliches an der Lehrerin entdecken, aber schließlich ist am Höllenschlund nichts so wie es scheint ... Crystal ist sich nicht zu gut dafür, ihre Lieblingskinder zu haben, und diese - dazu gehören Willow, Michael und Anya - halten geradezu fanatisch zu ihr. Das würde Buffy noch nicht mal stören... wenn sie nicht am Nacken zweier Schüler ein frisches Brandzeichen entdeckt hätte. Giles identifiziert das Symbol sofort als das Zeichen einer mächtigen Hexe, deren Existenz sich bis vor den Hexenprozess von Salem zurückverfolgen lässt. Die Urhexe wird weiter Schaden anrichten, bis sie einen Zirkel von dreizehn Leuten mit magischen Fähigkeiten beisammen hat. Sobald eine solche Gruppe geschaffen ist, wird sie ein Mondlicht-Ritual inszenieren, das ihr selbst eine unendliche Macht verleihen soll, die sich zunächst auf ihren Clan und schließlich auf die gesamte Menschheit erstrecken und ihr alle zu Willen sein lassen wird. Dieses Mal wird Buffy ihre Hexenfreundin Willow brauchen, um die Welt zu retten - aber können Argumente Willow überhaupt noch überzeugen, bevor es zu spät ist?"--Back cover.