Ihrem Engagement als Umweltschützerin hat es Willow zu verdanken, dass sie sich eines kalten Wintermorgens an der Küste vor Sunnydale wiederfindet. Nachdem ein leckgeschlagener Öltanker verheerende Schäden angerichtet hat, beteiligt sie sich an der Rettung von Tieren. Dabei stößt sie auf ein Selkie, ein Seehund-Mädchen, das in der Lage ist, seine Gestalt zu verändern, doch erst dann ins Meer zurückkehren kann, wenn sein Fell von dem Öl gereinigt ist. Willow bringt das seltsame Geschöpf zur Bibliothek, in der Hoffnung, dass Giles und das Jägerteam ihr dabei helfen können, das magische Fell wieder herzurichten. Unglücklicherweise hat die Ölpest nicht nur ein harmloses Selkie aus den Tiefen des Ozeans vertrieben. Voller Zorn auf die Menschen, die ihren Lebensraum zerstören, sind auch die Merrows, jene finsteren Verwandten der Meerjungfrau, an Land gekommen, um sich an ihren Feinden auf bestialische Weise zu rächen.EN: Shape Shifters Willow's soft spot for critters finds her spending a cold winter morning along the coast as part of a volunteer rescue team, cleaning up an oil spill that has damaged the marine habitat. While climbing over some rocks, she discovers another unexpected victim of the spillage -- a selkie, a shape-shifting seal girl who won't be able to return to the sea until the oil is removed from her coat. Willow takes the creature back to the library so that Giles and the Slayerettes can help her to restore her magickal coat. However, though "Ariel," as the posse dubs her, is endearing in her innocence, Buffy can't quite shake her innate suspicions of the creature whose nature, like the ocean, is ever changing. Unfortunately, the spill has forced more than a selkie from the cold water. Merrows look very much like traditional mermaids -- with one important and fatal difference. As if things weren't complicated enough...