Willow und Xander werden von einem Vampir auf der Bühne eines ausgedienten Kinosaales festgehalten. Einmal mehr müssen sie als Köder für Buffy herhalten. Die läßt sich natürlich nicht zweimal bitten und macht -- mit dezenter Unterstützung von Angel, Giles und Cordy -- Kleingehacktes aus dem Möchtegern-Schauspieler. Dann geht es erwartungsgemäß erst richtig los.Einst herrschte im fernen China der Zauberer und Vampir Chirayoju über den Geist der Kaiserin und damit über das Reich. Damit nicht genug -- auch das starke Japan wollte er noch unterwerfen. Nur die Macht des Königs vom Berge, des legendären Sanno, konnte ihn daran hindern. Das Duell endete unentschieden. Beider Essenz wurde in ein Schwert gebannt, das nun seinen Weg in das Museum von Sunnydale gefunden hat. Dort befreit ausgerechnet Willow einen der Mächtigen, der prompt in ihren Körper fährt. Die in die Haupthandlung eingeschobenen Rückblicke in den Fernen Osten sind spannend und einfallsreich.