Guts entscheidet sich, Rikkelt und die immer noch verstörte Kjaskar beim Schwertschmied Godot zurückzulassen und wieder einmal alleine seines Weges zu gehen. Doch furchterregende Wesen aus dem Schattenreich sind seine ständigen Begleiter, und jede Nacht muss er aufs Neue zu einem Überlebenskampf gegen die Kräfte der Finsternis antreten. Doch dann begegnet Guts der frechen Elfe Puck und einem verängstigten Mädchen.