Die Lieben des Literaturdozenten Roth sind keine Liebe, dennoch lebt er mit Leidenschaften und Liebe durch Joseph Conrad, dessen Prosa er (endlos) rezitiert und reflektiert. Sein reales Leben verläuft eher belanglos, die kleinen Aufschwünge passieren im Bett oder alternativ durch Conrad. Italien, die Natur verändert ihn; der Alltag holt ihn wieder ein und am Ende doch die Leidenschaft, ausgerechnet zu der Frau seines Freundes, die ihren Mann liebt.