1919 in Schottland. Inspektor Rutledge von Scotland Yard soll einen mysteriösen Leichenfund und eine üble Rufmordkampagne aufklären. Zwar leidet der sympathische, unkonventionelle Ermittler selbst noch unter einem schlimmen Kriegstrauma, doch soll ihm die Arbeit helfen, damit besser fertig zu werden. Und er stürzt sich förmlich in den Fall. Gibt es Parallelen zwischen der jungen alleinerziehenden Frau, der man unterstellt, dass sie die Mutter ihres Kindes ermordet hat, nur um an den kleinen Jungen für sich zu bekommen und der Leiche, die in den Bergen gefunden wurde? Rutlegde muss zahllose Fäden miteinander verknüpfen, bevor er den Fall lösen kann.