Charlie ist weg und Lincoln muss feststellen, dass er in Lichfield Towers keine Ruhe findet. Auf Schritt und Tritt wird er an sie erinnert und die Angestellten drohen mit Meuterei. Er muss allein den Mörder finden, der Übernatürliche tötet. Und muss den Mörder von Charlie fernhalten. Als der Muskelmann aus dem Zirkus Barnum und Bailey ermordet wird, vermutet Lincoln eine Verbindung, aber die Suche nach Hinweisen wird zu einer gefährlichen und schwierigen Aufgabe. Er kann sich keine Ablenkungen leisten, stellt aber fest, dass er sich nicht voll auf die Aufgabe konzentrieren kann. Schlimmer noch: Seths Mutter, die unvergleichliche Lady Vickers, ist bei ihm eingezogen.